东汉末年，朝廷腐败，张角率领农民起义，反抗朝廷，起义军头戴黄巾作为记号，这就是历史上有名的“黄巾起义”。
东汉皇帝为了镇压“黄巾”，下令各地招收新兵。这天，刘备正看招兵的告示，身后又挤过来一个黑脸大个儿，名叫张飞。两个人便商量一起去参军。
刘备和张飞来到一个酒馆。他们正喝着酒，一个红脸大汉进来了，喊道：“快给我拿酒来，我急着去参军呢！”刘备见他身材高大，非常威风，就请他一起喝酒。这人名叫关羽，因为杀了本地的恶霸，才来到这里。刘备说：“我们一起干一番事业吧！”
三人喝完酒，一起来到张飞的桃园。他们在桃园里对天起誓，结为兄弟。这就是著名的“桃园结义”。